面对智远提出的要求，费南多特别想直接开战，一直蜷缩在亚洲大陆的大清帝国这次实在是欺人太甚了。改善华人待遇这一项，费南多没什么意见，毕竟人家祖国强大了，再欺负人家就不合适了。而且这种脏活，西班牙人也不想干在明面上，私下里挑动土著闹事岂不更好。但是让西班牙把吞到嘴里的和乐岛让出来，还要停止对苏禄的侵透，可就是费南多绝对不能接受的了。
苏禄地盘不是特别大，在国际航道上位置也不是特别重要，当地的*也不太好惹，对于西班牙殖民者来说是个比较鸡肋的地方。但是如果北满州势力侵入南洋之后，苏禄的位置就重要了，因为苏禄群岛刚好位于菲律宾西南。如果苏禄群岛变成了北满州的势力范围，就等于菲律宾的背后有了北满州的一根钉子，而且是大钉子。北满州不但能形成对菲律宾的南北夹击之势，而且还在菲律宾的眼皮子底下有了自己的后勤基地，可以从容的排兵布阵。眼下北满州和菲律宾还远隔重洋，费南多还算有本土优势，但是如果北满州占领了苏禄，将来以苏禄为跳板进攻菲律宾，费南多就抓瞎了。费南多和智远磨叽了三天，也没有任何的成果，因为智远咬住了苏禄是大清的属国，说什么也不肯退让。
费南多刚想采取点强硬手段，智远就授意博敦先动手了。渤海舰队开进马尼拉港的第三天夜里，一个营的海军陆战队，潜入了马尼拉炮台所在的高地，在炮台侧后建立了阵地，开始和炮台守军对峙。费南多实难想象，北满州海军陆战队是怎么偷偷摸上来的，但是三面环海的要塞背后，就是一夜之间冒出了五六百人的满洲军，而且人家连步兵用的小型野战炮都给运了上来。
北满州海军因为建立的过程有点曲折，基础基本都是内河派打下来的，所以出现了一个奇怪的情况，海军下层军官和士兵以及海军陆战队，大部分都是来自北方的山里人。这些来自大小兴安岭山区和黑龙江流域的士兵，大部分都是出身达斡尔、鄂伦春、满洲、汉等族的猎人，他们保持着清初旗人的彪悍，就算是果兴阿整编他们之前，这些人也是非常难缠的战士。他们生长在白山黑水之间，每日以渔猎为生，常年与猛兽为伍，生活的艰辛锻炼了他们超凡的能力。这些天生的猎手，翻山越岭如履平地，体魄健壮如狗熊一般，几乎就是一群天生的特种兵。费南多视为防御屏障的十余米高的海岸悬崖，在他们眼里也就是一个小山坡。所以当命令下达之后，猎人们展示了他们攀岩的手艺，一夜之间便攀绝壁而上，更是把迫击炮、九二步炮这样的小型火炮，都给带了上去。
满洲军的举动非常的不友好，根本就是纯粹的战争行为，不过他们还没有开第一枪，所以菲律宾的首都还维持着和平，但是剑拔弩张的氛围，是个人都感觉得到。费南多很想下令开火和满洲人拼了，但是他必须克制自己，因为他没有获胜的希望。凭借美国内战和英国人传播的关系，满洲军火甲天下是现在全世界都知道的事情，还在使用前装线膛枪和滑膛炮的西班牙军队，绝对干不过装备精良的满洲军。
另外费南多的兵力也很成问题，菲律宾号称有五万雄兵，但是却分散在菲律宾全境，马尼拉的守军不过五千而已。而且这五万人的说法也有很大的水分，其中还拿着长矛的土著占了绝大多数，真正使用现代武器的西班牙士兵还不到三千人。北满州海军陆战队到是亮了牌面，他们的总兵力是一个旅，足足有七千多正规军。就算西班牙勇士英勇善战，能用他们的战争经验抵消满洲军的武器优势，也不过是能做到一个西班牙士兵抵消一个满洲兵而已。人家剩下的四千大军，屠了整个菲律宾，也就是个时间问题。
海军方面，整个菲律宾的军舰，也就是迎接满洲渤海舰队的七艘巡洋舰，以及南方的两艘战列舰。而且因为财政投入的关系，这九艘军舰还全部都是木壳风帆战舰，舰龄都超过了二十年。面对北满洲海军新锐的蒸汽铁甲舰，根本没有任何胜算，何况人家还有数量优势。渤海舰队分出一半，便能灭了菲律宾海军，剩下的一半便可以从容的用舰炮拆了马尼拉。
费南多放弃了武力对抗的打算，开始和智远磨牙。谈判依旧没有任何的进展，智远的耐性也变得越来越差，海军陆战队开始源源不断的登陆，好像要向费南多证明，自己有七千大军不是虚言一样。费南多选择磨牙可不是他放弃了抵抗，而是他的缓兵之计，他已经向马德里发了电报，请求国内支援。虽然援军赶到也未必打得赢，但是起码可以让热血沸腾的满洲人冷静一下，让西班牙在谈判桌上取得更好的结果。
可惜费南多并没有等到好消息，西班牙国内的情况比兵临城下的菲律宾还要差。现任西班牙女王伊莎贝拉二世，是经过了辛苦的七年战争才取得的王位，其统治根基多少有点松。在其亲政的时期，又正是法国革命浪潮一波接一波地涌向西班牙的时候，西班牙的自由主义反对派力量也日益扩大。一八四三年至今，西班牙的宫廷阴谋和政变革命层出不穷，王伊莎贝拉二世只好靠频繁更换政府来应付，二十余年中西班牙更换了三十四届政府，颁布了七部宪法，发生了十五次暴动，形形*的佞臣集团纷纷上台执政。伊莎贝拉二世本人过着荒淫颓废的生活，有时还会用任性的、毫无理智的方式干预国内政治。所以西班牙内部基本没有消停的时候，果兴阿和皮润民正是通过英国领事，得知了西班牙内部的纷乱，才敢命令智远对费南多采取强硬态度。
自己顶不住，国内又没空管，费南多就算有深谋远虑，也只能先顾眼前。毕竟把苏禄给了北满州，要惹出麻烦也是几年甚至十几年以后的事情，不给可现在就会打起来，西班牙可能连菲律宾都守不住。在谈判桌上几经周折，费南多最后还是同意让出了苏禄，不过北满州在十年期限内，每年都需要向菲律宾采购价值二百万两的矿产和农产品，这也是费南多唯一能保全西班牙王国脸面的做法。不过费南多还是失算了，工业高速发展的北满州，眼下正需要大量的原材料，其中如橡胶等资源，是必须向南洋各国采购的。即便费南多什么都不要求，北满州还是会找他们买东西。
费南多乖乖的签订了条约，智远和博敦也无意在菲律宾旅游，带上舰队便去了下一站苏禄。苏禄名义上是大清的属国，但是大清九成九的人都不知道苏禄在哪里，除了下南洋的华人，一个朝廷的官员也没到苏禄来过。智远可以说是大清立国以来，第一个造访苏禄的天朝使臣。不过智远并没有享受到应有的欢迎仪式，因为自从十余年前苏禄苏丹的和乐岛被西班牙给占了，苏丹殿下就一直在啃香蕉，早就没了以往封建王国的威仪。
几乎是派兵把苏丹殿下给提溜到了面前，智远才算是找到了苏禄的当家人。听说西班牙人走了，大清的人又来了之后，苏丹殿下表现的特别兴奋，因为他的好日子又来了。从苏禄独立自主的角度上来说，西班牙人和中国人都得算侵略者，但是中国人的侵略方式，可比西班牙人好的多。以往中国人也当过苏禄的宗主，但是中国人要求的很少，从来不干涉苏禄内政，定期去朝贡一下就好，即便偶尔不去，中国人也不着急。而且给中国人朝贡可是件好事，送点土特产过去，磕两个头，大皇帝陛下就会赏回一大堆的真金白银。哪像西班牙人，刀枪剑戟的都指到脸上，还什么都要管，一点回赐都没有，还见什么抢什么。
不过与智远谈过了之后，苏丹殿下有点不是滋味，因为中国人也变坏了。智远这次不再只要求朝贡，他也像西班牙人一样，提出了一箩筐的要求。而且有两点比最初的西班牙人还过分，智远要求在苏禄修建两处军港并派驻军队，而且还要求苏禄对北满州的往来的商品零关税。不过几经磋商之后，苏丹还是痛快的和智远签订了条约，而且觉得还是中国人好。
之所以比西班牙人更过分，苏丹殿下还特别开心，是因为智远的这份条约对苏禄不公平，但是对苏丹大人特别公平。条约一签，苏禄就成了北满州的殖民地，华人享有治外法权、零关税等等福利，北满州还可以在苏禄驻军，而且驻军的费用还要苏禄负担，苏禄人民是吃了大亏的，但是苏丹赚了。条约里规定北满州承认苏丹为苏禄的唯一合法统治者，并有义务维护苏丹对苏禄的统治，每年还会从满洲方面对苏禄的贸易关税里提取出半成，赠与苏丹个人享用。就连最欺负人的驻军一项，也成为了北满州支持苏丹统治的武力保障，而且驻军还将协助苏丹编练军队，发展出苏丹自己的武装力量。当然因为果兴阿的一贯抠门，苏禄军队的装备都得采购自北满州，还不是军工厂出品，而是北满州从湘军、淮军等处回收的破烂。
条约很欺负人，但是双方都很满意，智远离开苏禄的时候，苏丹在和乐岛举办了盛大的欢送仪式。智远很完美的开拓出了华人或者说是黄种人的第一片殖民地，美滋滋的准备和博敦一起去兰芳共和国去找荷兰人的麻烦。但是刚刚进入深海，他们就遇到了麻烦，可能是老天爷替苏禄人民委屈，所以他送给了榨取苏禄人民膏脂的智远一场狂暴的风雨。